Air 1000. Summer

Kunisaki Yukito vándor mutatványosként járja a városokat közben egy misztikus lányt keres, akiről még az édesanyja mesélt neki. A lány fennt van a felhők között s várja azt aki majd eljön érte és kiszíbadítja. Yukito ez a megmentő.

Azonban sajnos nem jól mennek neki a dolgai ugyanis hiába van különleges képessége a bábú mozgatáshoz nagyon kevésre becsülik, és még kevesebb fizetséget kap érte. Nincs hol aludnia, és már napok óta nem evett. Így érkezett egy különleges városba, ahol megismerkedett Misuzu Kamióval ezzel a furcsa bolondos lánnyal, aki pillanatok alatt megajándékozza a bizalmával és haza viszi a megfáradt vándort. Yukitónak kétségei vannak afellöl, hogy minden ilyen simán menne, nem is csalódik a megérzésében Misuzu "anyja" Haruko rögtön rákérdez ki ez az alak a házban.

A dolog végül jól sül el. Az egyezség megszületik Yukito leszoktatja Misuzut a dino utánzásról és vigyáz rá, amíg ő dolgozik. Cserében maradhat és a fészerben aludhat. De hogy a kellemes hangulatú város mögött milyen titkok rejlenek arra Yukito csak szépen fokozatosan hön rá. Mint például arra, hogy Misuzu beteg, vagy hogy miért visel Kano sárga szallagot a karján, illetve Minagit miért szólítja az édesanyja Michirunak.